元末其实是个群雄逐鹿的时代。颇有东汉末年，隋朝末年的盛况。其实，无论是“挑起黄河天下反”的反元各部，还是以勤王匡复为名的拥元各部，到后来都成了半独立的割据势力。
反元诸路人马，其实细分，就只有两种。一种是红巾军系统，一种是非红巾军系统。而红巾军系统又有北方红巾军，南方红巾军之分。韩林儿，刘福通，朱元璋这些人，都属北方红巾军。他们共同拥戴，小明王韩林儿。
北方红巾军便是由刘福通“石人一只眼，挑起黄河天下反”的产物。刘福通起兵后，原淮西，河南各处白莲教徒纷起响应。其中就有郭子兴，朱元璋这一支。除却郭子兴，还有毛贵，关先生，破头潘，李武，崔德。后来，进入四川，号称青巾军的李喜喜，原本也是北方红巾军的将领。
北方红巾军起兵后，曾被打压。但很快复起。1355年，刘福通拥立，他那位被元朝杀害的师父韩山童之子，韩林儿，在安徽亳州称帝。国号宋，年号龙凤。对外称小明王。这就是韩宋。又叫龙凤政权，小明王政权。后来，刘福通攻占原北宋国都汴梁。韩宋政权迁都于此。大封诸臣。
韩宋政权到了后期，其实是三股力量。一股是刘福通，主力在河南，安徽；一股是毛贵，主力在山东，还有一股，就是江南的朱元璋。
刘福通是韩宋政权的枢密使，后又任丞相。毫无疑问，他是韩宋政权的主力。甚至可以说是反元的主力。因为，元军在元末混战过程中，大部分时间都在跟他的人马对仗。而拥元的各路军阀，如察罕帖木儿，孛罗帖木儿，李思齐，张良弼也基本上是在与他对抗中，渐渐形成势力，割据一方的。
刘福通做的最大的事，就是三路北伐。
1355年，韩宋建国后，刘福通自信满满。下令帐下诸将分三路北伐中原。东路即毛贵，中路即关先生，破头潘，西路乃李武，崔德。谁知，这三路人马出兵后，各自都去抢地盘去了。这就给了察罕帖木儿以可乘之机。
察罕帖木儿，起兵于河南。与刘福通缠斗多年，互有胜败。红巾军北伐后，汴梁空虚，驻屯山西南部的察罕突然发力，攻取汴梁。迫使刘福通退回安徽安丰。此役过后，刘福通实力大损，韩宋小明王的威信也一落千丈。
刘福通的结局有两种说法。一说是，投靠元朝的诚王张士诚，进攻安丰。刘福通在此役中战死；还有一说，是他和小明王韩林儿，都被他们名义上的属下，朱元璋救了。最后也成了傀儡。与小明王韩林儿一起，被淹死在瓜洲的长江里。但个人以为，刘福通英雄一世，应该不会甘愿被朱元璋挟制，因此，第一种结局个人觉得更可信。
韩宋政权第二路传奇人物。历史上叫关先生。这明显是个绰号。可他这一生，基本上如穿越小说男主一般，无比杰克苏，又忽然归于沉寂。
关先生，是刘福通派出的中路北伐军的主将。他们出兵后，在河北，山西一带转战。后来，居然打进了元朝的上都。今天内蒙古锡林郭勒。搞得元顺帝大为紧张，准备迁都。而关先生破上都后，居然就在元大都周围。大同，上都，乃至辽东建立起自己的根据地来了。而最可笑的是，后来他和破头潘，沙刘二退守辽阳。居然还两度进攻高丽。最后，史书记载他死于高丽首都开京附近的一次战斗。开京，就是今天朝鲜的开城。
关先生的这次出兵，对元朝中央政府的打击是致命的。他基本把元廷中书省直辖的，今河北，山西一带的政权组织扫荡一空。经此一下，大都元廷就基本成了空架子。关先生失败后形成的真空，又激起了两个拥元的军阀，察罕帖木儿与孛罗帖木儿的野心。这也成了后来，拥元各路军阀混战埋下伏笔。
北方红巾军，还有一支就是毛贵，以及继起的田丰，王士诚的山东红巾军。
毛贵，原本是徐州芝麻李的部下。刘福通起兵时，徐州芝麻李亦起兵。毛贵便参加了。后元相脱脱南征，杀芝麻李。毛贵遂与同为芝麻李手下的赵均用，投奔北方红巾军郭子兴部。他们这帮人到濠州后，不久居然反客为主，赶走了郭子兴。1357年，毛贵在赵均用带领下，克淮安，杀元镇南王孛罗普化。不久，赵均用升任韩宋的淮安行省平章政事。遂派毛贵北伐山东。
毛贵至山东后，招降元廷万户田丰，又攻取山东大部分。成为一支独立力量。
1358年，毛贵刘福通命令北伐。一直打到今天北京通州区。时称柳林。若是当时在大都周围的中路红巾军支援的话，说不定在朱元璋北伐的十年前，元廷就灭亡了。
毛贵北伐未果，于是转而经营山东。可一转年，元军又扑了过来。东南的张士诚又降元了。赵均用无法支撑，又来山东。结果，赵再度反客为主，杀了毛贵。又被毛贵属下所杀。于是山东各路红巾军开始内讧火并。
一顿混战后，山东红巾军终于归于此二人。一是田丰，他本是元廷的万户；一是关先生中路军手下，王士诚。
而这二人，是杀了元廷第一悍将，元末军阀察罕帖木儿的当事人。
察罕在败刘福通，据河南后，便于公元1361年，兵分五路攻山东。不久，田丰投降察罕。王士诚不久亦降。山东红巾军主力大部被歼。余部退守山东行省治所，益都城。拥立毛贵幼子为山东平章。固守益都。
察罕帖木儿围益都，投降的田丰，王士诚也领军至益都城下。益都久攻不克。田丰，王士诚此时，觉得察罕帖木儿，隐隐有加害他们的意思。于是先发制人，安排一场鸿门宴。结果一刀砍伤察罕帖木儿。
砍伤察罕帖木儿后，田丰王士诚很快与城内守军联系。挟持察罕帖木儿入城。最后，他们还想拥立察罕帖木儿反元。被拒后。据说察罕便做了他们刀下鬼了。
当然，后来察罕帖木儿的外甥，养子。扩廓帖木儿。也就是大名鼎鼎的王保保，继承了察罕的军队，地盘，随即反攻益都。1362年，益都城破。田丰，王士诚被扩廓帖木儿挖出心脏，来祭察罕帖木儿。至此，山东红巾军彻底被消灭。
北方红巾军中，最有名的，当然是韩宋政权的吴国公，后来的吴王，江南行中书省平章朱元璋了。他的发迹，有关明朝的史书，小说多有描绘。这就不多说了。
而李武，崔德，李喜喜，是刘福通派出的西路红巾军。这一路，主攻陕西。可是陕西，拥元势力强大。李武，崔德很快投降了拥元军阀李思齐。李喜喜转战四川，另立青巾军，后来被南方红巾军，天完国的夏王明玉珍击败。据说李喜喜又去投了陈友谅。但无论如何，这一路北方红巾军，也告失败。
以上，就是韩宋小明王，北方红巾军系统各部，与主要人物结局。下面，将说说南方红巾军各部，即彭莹玉，徐寿辉，倪文俊，陈友谅，明玉珍这些人的事迹。最后再说非红巾军的反元势力：盐军，诚王张士诚。以及拥元的三股军阀势力，察罕帖木儿，孛罗帖木儿，李思齐这些势力的战与和。
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接下来说，南方红巾军。也就是徐寿辉，陈友谅这一帮人。
其实，南方红巾军，真正奠定他们基本班底的。是号称“彭祖”的彭和尚，彭莹玉。
首先，个人认为彭莹玉，和韩山童，刘福通他们，虽然说起来都是白莲教的。但个人觉得他们的信仰并不完全相同。韩山童，刘福通四处说的，是“明王转世”。而彭莹玉到处传的，是“弥勒降生”。前者更有祆教，也就是拜火教的特点；后者更偏向佛教。因此，南方红巾军，也称为“香军”。因为他们处处都是以佛教面目出现的，都在背上刺佛字。这也解释了。他们为什么从一开始，就和北方红巾军，也就是刘福通这一帮人，没什么联系。反而是某种敌对的关系。
彭莹玉反元的历史，可以说远远早于韩山童，刘福通。他以行医为掩护，在家乡江西，广收门徒。四处称弥勒降生。收纳门徒。不久，形成一个以他为中心的，称为彭党的组织。他也被尊为“彭祖师”。在今江西，湖南一带，处处是门徒。
公元1338年。这是朱元璋建立明朝的三十年前。彭莹玉就和大弟子周子旺在江西起兵。后来失败。周子旺被杀，彭莹玉辗转逃往淮西，也就是现在安徽西部。继续蛰伏。
彭莹玉的弟子，都有辈分。而辈分最高的应该是“普”字辈。“普”，应该是普度众生的意思。因此，后来徐寿辉，陈友谅部队中的悍将，什么邹普胜，赵普胜，欧普祥，丁普朗，杨普雄，陈普文，项普略，况普天······这些都是彭莹玉的弟子。
彭莹玉这些弟子中，首先要说的就是邹普胜。应该说，要是没有他，也许徐寿辉，根本不可能成为他们建立的“天完国”的皇帝。
邹普胜，是现在湖北麻城人。他原本是个铁匠。应该原来就有一股跟随他的势力。在拜入彭莹玉门下后，他的名声，地位，更响亮了。
这时候，天下已经是“石人一只眼，挑起黄河天下反”的态势了。邹普胜此时，就忽然发现，他老家隔壁那个县的，罗山的一个布贩，叫徐寿辉的，“相貌异众”。说不定，所谓弥勒降生。这位徐寿辉的布贩子，就是弥勒。于是，在公元1551年，徐寿辉，邹普胜趁刘福通起兵之际，在大别山脉中第二高的山峰，现在叫天堂寨，当时叫多云山庄的地方。烧香聚众，随即起兵。
这一起兵，大军不久便攻取了鄂东的蕲州，黄州二城。这回，这位“弥勒降生”前布贩子，于是在邹普胜的推尊下，当仁不让。在当时鄂东水陆交通的要冲，蕲水县。登基，称帝。国号叫做“天完”。 “大”上加“一”为“天”，“元”上加“宀”是“完，“天完”表示压倒“大元” 。徐寿辉，于是成了元末群雄中，第一个和大都的元顺帝，分庭抗礼的皇帝。
天完国建国后，徐寿辉也建立了什么中央行政机关，叫“莲台省”。下面也有六部。又建立领军大元帅府。封邹普胜为太师，彭莹玉为军师，一个黄州城外打渔出身，外号的蛮子的将领，倪文俊为领军大元帅。彭莹玉的另一个弟子，据守安徽，号称“双刀赵”的赵普胜，为大将。然后，册封彭莹玉的另一个弟子，欧普祥为太尉。
这个安排非常有意思。这一下，彭莹玉这个“军师”之位反而成了多余的了。于是，不知道是奉了徐寿辉这位皇上的圣旨，还是自己的主意。这位天完红巾军创建人，彭莹玉于是率军，去进攻江西，浙江。
彭莹玉这次东征，也是势如破竹。一度攻取杭州。他自立为天完国江南行省参知政事。后又转战至现在，南京，徽州一带。被元军四面围攻。不敌。其弟子项普略遇害。彭莹玉搜集败兵。在安徽徘徊。不久退往江西。最后，1353年11月，彭莹玉在江西瑞州城。被元朝江西行省左丞和泥齐围攻。瑞州城破，彭莹玉战死。
这当然只是一种说法。还有两种说法，说他在杭州时就已经战死，又说在徽州时，战死的是他，不是项普略。但无论如何，彭莹玉战死应该是正史中比较普遍的说法。但是因为这个人太过传奇。因此相信他没死的人也是很多的。这也成了后世小说的一个素材。
当然无论怎么样，彭莹玉就此消失的天完国的历史中了。
接下来说的，就是徐寿辉了。前面已经说道，1351年，他在邹普胜拥戴下称帝。到1352年，便是各路人马纷纷响应。他的声势也一度浩大。不久便席卷两湖。现在两湖的几个名城，武昌，长沙，荆州，岳州都拿下了。但是，好景不长。元军迅速反扑回来。这些地方不久就全丢了。彭莹玉战死后，1353年。元军四面围攻天完国的国都，蕲水。不久城破。他的“莲台省”400多官员几乎被杀光。
可是，徐寿辉此时就是命不该绝。他居然突围成功。再度退回大山中。等待时机。
但是，天完国复振，其实和他的关系到不大。而是与另一个人，就是前面提到的，天完国领军大元帅，绰号蛮子的打渔出身的倪文俊，关系很大。可以说，天完国的历史能继续延续。就是因为这个基本上如今默默无闻，在历史上很少提及的人。
关于倪文俊，其实在《元史》里记载是比较多的。他大概也是天完国的元老。而且因为是打渔出身。因此，他对于水师，水战，是十分熟悉的。而在两湖，江西这个河汊纵横的地区。水师的作用可以说是相当大的。倪文俊也因为这一点，一下子成为两湖地区真正的主导者。
元军在基本击溃了彭莹玉，和徐寿辉后，于是开始将主力对付起当时已经割据高邮的张士诚。这就有了当时丞相，脱脱的百万大军围攻高邮。由于不久，攻高邮的元军反被张士诚打败，于是已经奄奄一息的天完国，开始复振。而复振的关键，就是这位倪文俊，和他带领的水师部队。
1355年，这是元末历史转折的一年。这一年，既是刘福通攻破汴梁的一年，也是朱元璋拿下金陵的一年，又是这位倪文俊，打败驻防武昌的元威顺王宽彻普化，再度拿下武昌，汉阳，使得天完国复振的一年。
夺取武昌后，倪文俊又分兵占领了荆州，襄阳，长沙，衡州席卷整个两湖，以及现在江西西部，安徽西部。天完国已经有了现在大概三个省的地盘。军队六十万。已经是当时一个相当强的势力了。
次年，也就是1356年正月，他迎立在深山中躲藏一年的天完国皇帝徐寿辉，迁都汉阳。他也因此，被册封为丞相。实际上成了天完国的实际主宰者。
谁知道，倪文俊势力一大，野心也就大了。渐渐地，他就想要取那个布贩子出身的徐寿辉代之了。而他想的取代的方法，是投降元朝。
于是，他拿自己手上的元朝威顺王的皇族家眷，和元朝讨价还价。要当湖广行省的平章。后来也没有谈成。但他与徐寿辉矛盾也公开化了。
1357年，他与徐寿辉争权失败，逃离武昌。这回，他去投奔了一个他曾经的心腹属下，此时，那个人驻兵在黄州。
可没想到，正是这个人要了自己的命。
这个杀了倪文俊，吞并了他的部队和地盘，从而入主天完国，最后灭掉天完国的，就是后来，大汉皇帝，陈友谅。
陈友谅，这应该是元末群雄中，与朱元璋一样，有能力，有野心，也有实力一统天下，创立新朝的人。事实上，陈友谅，以及拥元的扩廓帖木儿，也就是王保保。才是朱元璋唯二的真正劲敌。当然这个历史人物可以着重来讲。
陈友谅是湖北沔阳人。现在的湖北仙桃人。其实本不姓陈。他应该姓谢。因为他的祖父，入赘于陈家。因此，他父亲，和他才姓了陈。陈家应该是沔阳的渔民世家。而且，从陈友谅上过私塾来看。陈家家境应该远远好于他日后的对手，那个贫农的朱家。
陈友谅后来在他家乡的县里，当一个小吏。这颇有些类似刘邦的经历。而他在家乡，也有了两个结拜兄弟。日后也是他手下两员大将。一个叫张必先，一位叫张定边。他排行老三，因此家族中还有哥哥，弟弟，陈友贵，陈友仁等。因此，陈友谅的班底也是这些人。
1351年，天完国徐寿辉起兵。而倪文俊也在长江沿岸，依靠当时渔民的关系四处搜罗人马。这位沔阳渔家之子，元朝的小吏陈友谅。于是投奔倪文俊部。很快，他就在“天完国领军大元帅”倪文俊帐下，因为他“初通文义”，又做过县官，有些行政能力。因此，他成为大元帅府的簿书掾。等于成为倪文俊的秘书长。因此，倪文俊跟他，无论在政治上，还是在个人情感上，都是比较亲密的。
陈友谅此后几年，便是在倪文俊部里摸爬滚打。因为他是簿书掾。因此和许多将领都有往来。而他这个人，史书上说工心机。是一个权谋家，天然的政客。于是，他其实隐隐在倪文俊部中扶植起自己的威信来了。
1355年，天完国势力复振。陈友谅于是也因功升为元帅。1356年，他奉徐寿辉，倪文俊命令，镇守此时天完国都汉阳的东大门，也是天完国发迹的黄州城。
1357年，前文说的天完国第一次大的内讧发生。徐寿辉与倪文俊在武昌，汉阳一带争权。倪文俊不敌。逃出武昌，前往黄州陈友谅的驻地。企图东山再起。
陈友谅并未因为倪文俊一手将其拔擢。而对他大发善心收留。相反，他立即在黄州城外，设伏兵。名曰迎接，实则立即处死了前来投靠的倪文俊。
陈友谅这种方式，后来也一再在他人生重要历史时刻上演。后来，天完国几次内讧，陈友谅几次诛杀。都是用伏兵，突然袭击的方式。
由此可见陈友谅此人个性，是一个迷恋权术的两面派。而且，冷酷无情。
随后，陈友谅收编倪文俊所有兵马，自称宣慰使，又改称天完国平章政事。控制天完国实权。随后，他率领水路大军顺江东下。开始攻略江西，安徽。1358年，陈友谅先后攻占江西的江州，龙兴路（今南昌），抚州，以及安徽安庆，又坐镇抚州，分兵取江西的吉安，邵武。又占据了 建昌、赣、汀、信、衢 诸州。势力范围扩展的浙江西部，福建西部。此时，南方红巾军所立的天完国，基本控制了长江中上游各省。成为反元群雄中第一势力。
就在此时，天完国内部的矛盾，也越发突显。就在这一年，陈友谅故技重施，杀掉了在安庆，池州一带镇守的，天完国大将，彭莹玉的弟子赵普胜。
赵普胜也是天完国元老。绰号“双刀赵”。他是安徽无为人。也是个在水上讨生活的人。他后来投靠彭莹玉。在巢湖上结水寨自保，其势力不容小觑。他的手下，有丁普郎，还有廖永安兄弟，以及傅友德。后来，他的手下基本都投靠了朱元璋。
陈友谅对赵普胜可以说相当忌惮。特别惧怕镇守池州，坐拥巢湖水师的他，投靠朱元璋。于是，先下手为强。1359年，陈友谅以合兵为借口，邀请赵普胜到安庆。赵普胜没有防备，抵达安庆。陈友谅再雁水义的船上，以谋逆为名，诛杀了赵普胜。
这一次，陈友谅没有了杀倪文俊，收编其部队的机会了。赵普胜的手下，大部分投奔朱元璋而去。而随着赵普胜的死。陈友谅和朱元璋，这对宿敌。终于在长江之上，开始了对决。
1359年，此时在汉阳城待了三年的天完皇帝徐寿辉。此时不知道是害怕陈友谅还是想趁机并吞陈友谅在江西的地盘。匆忙下令迁都龙兴。谁知道，这一去，徐寿辉就算是踏上黄泉路了。
等到徐寿辉到了江州（今九江）。陈友谅又派伏兵杀出。将徐寿辉的人马，心腹官员全部杀了。从此，陈友谅挟持徐寿辉迁都江州。自立为汉王，设立官署。
此时，朱元璋部将常遇春，攻取了陈友谅属地，原来赵普胜驻防的池州。刚刚当上汉王的陈友谅大怒，于是在江州挟持徐寿辉，“御驾亲征”，进攻朱元璋。不久，夺回池州，又攻占了朱元璋在长江上的基地，太平城。这时候，汉王陈友谅觉得，朱元璋指日可灭。在此之前，他要做一件大事了。
1360年，陈友谅将徐寿辉带到安徽太平城外，长江隘口采石矶。在采石矶武通庙里，遣人一锤子砸碎了，原来的布贩子，如今天完国皇帝徐寿辉的脑袋。徐寿辉在做了数年傀儡后，终于在这里结果了性命。而他的那个，压过大元的天完国。至此也被这一锤子砸碎了。
陈友谅此时按耐不住。就在徐寿辉升天的武通庙。登基即位。改国号为汉。年号大义（他杀了徐寿辉自立，却改了这么个充满讽刺的年号）。以邹普胜为太师，张必先为丞相，张定边为领军元帅。随即东下，进攻朱元璋。这就是所谓朱陈龙湾之战。
龙湾之战过程，陈友谅惨不忍睹。他中了朱元璋诱敌深入，以及诈降之计。兵败金陵城下的龙湾。其战船，辎重折损大半。人马折损两万余人。从此，陈朱双方攻守之势异也。
此次东下，陈友谅虽然收获了一个皇帝之位。但是损失更为巨大。首先，他杀了徐寿辉，使得原来彭莹玉的很多弟子，以及名义上效忠天完政权割据势力。如明玉珍，欧普祥等人纷纷背离于他。占据巴蜀的明玉珍还和他对战。朱元璋又趁势西进。攻取了安庆，池州。江西的欧普祥也投降朱元璋。由此，陈汉国刚刚建立，马上就陷入了内外交困的局面。
可此时坐困的陈友谅困兽犹斗。但叛离的人越来越多。至1362年，陈友谅先后丢掉徐寿辉迁都时候，天完的两个都城，江州，龙兴（今南昌）。此时退回武昌的陈友谅发现。他的地盘已经只剩下两湖了。这大概相当于天完红巾军1355年的地盘。于是，陈汉皇帝陈友谅，在武昌建造所谓大船。兴兵号称六十万，再度东下。意图夺回江西。再和朱元璋一决雌雄。
由此，1363年，元末战史中另外两次决定性的战役，洪都（朱元璋取得南昌后，又把这座城的名字从龙兴改成洪都了）之战，以及中国古代史上最大规模的水战，鄱阳湖战役。先后爆发。这两次战役可以说是奠定明朝二百年江山的决定性战役。两场战役规模之大。世所罕见。最后，还是朱元璋用火烧的办法，破了陈友谅铁索连环的巨舰大船。陈友谅也在鄱阳湖水战中，身重流矢而亡。第二年，也就是1364年，朱元璋大军兵临武昌城下。陈汉的第二任皇帝，陈友谅次子陈理出城投降。朱元璋大度的赦免了他。又把他送到高丽国去了。让他永远离开中原。从此，随着陈汉的灭亡。南方红巾军主力，天完——陈汉的香军，历经彭莹玉，徐寿辉，倪文俊，陈友谅之后，宣告覆灭。
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南方红巾军，除了徐寿辉、倪文俊、陈友谅这一系以外。还有一支，便是割据四川，重庆一带的天完国陇蜀王，后来自立为大夏皇帝的明玉珍。
明玉珍，随州人，原本也是个大户。1351年，徐寿辉起兵后，湖广大乱。明玉珍于是结寨自保。过了两年，天完国红巾军大部被元军击败。徐寿辉也兵退山中。
而后，倪文俊于 1351年复振天完红巾军。并派使者招降明玉珍。明玉珍眼见天完国已经形成势力。于是投降。被派驻至沔阳。后来，明玉珍在战争中，失去一只眼睛。成了独眼龙。于是，有了外号“明眼子”。因为是倪文俊的手下，因此原本是农民的他，却上了船。成了水师的将领。
原本，明玉珍就会和天完国许多将领一样，虽然当时有些名声。但最后不会被人记住。但是，这位独眼龙将领真正时来运转的时候，说到也就到了。
1357年，明玉珍，在湖北的长江峡口，靠劫掠江面船只过活。就在此时，上游川江上，来了一队水师人马。为首的，是重庆一带的，拥元的这么一支队伍。首领叫杨汉。
杨汉此来，当然是被逼迫的。而他向明玉珍透露了一件事：那就是此时，四川元廷的力量，十分薄弱。此时，明玉珍如果率部入川，则一战可定。
此时，四川局面十分复杂。北面，退入四川的北方红巾军，李喜喜部，变装为青衣，称作青巾军。青巾军对四川各地，到处劫掠。使得元朝在四川统治，岌岌可危。
此时，在驻防重庆的，是元朝的四川行省左丞相，名字叫完者都。此人正是为了元廷的统治，于是驱逐了这个叫杨汉的人，还有他的人马。于是，杨汉成了所谓“带路党”。
明玉珍此时权衡再三，最后在属下鼓动下，兴兵入川。而就像早于他一千二百年前的刘备一样，此时明玉珍入川，正好使他摆脱了，天完国内部的倾轧，火并。他如一只入水之龙一般，在蜀中开始了自己的创业过程。
明玉珍率领水师部队，一路沿长江西进。攻取夔州，万州，涪州。不久兵临重庆。此时，驻防重庆的完者都始料未及。仓促迎战。不久被击败。部将哈麻图被擒。明玉珍遂将哈马图送往徐寿辉处报捷。徐寿辉于是以皇帝之名下诏，先后封明玉珍为天完国广西两江宣慰使，陇蜀四川行省参知政事。
此时，完者都在四川乐山，与元廷四川行省平章朗革歹，参政赵资会兵。准备攻打重庆。这时，明玉珍派遣手下大将，叫万胜的。前往攻略川西地区。双方在乐山一带拉锯，长达半年之久。这时，明玉珍也来到乐山城下。他亲自指挥攻城，命万胜率轻骑去攻取成都。抄了元廷的后路。万胜于是领兵前去，攻占成都。
这时候，明玉珍俘获了乐山城守将的大部分人的在成都的家眷。因此元军军心大乱。不久乐山，当时称嘉定城被攻破。完者都，朗革歹，赵资三人被俘。被关在重庆治平寺，也就是现在罗汉寺里。这三人死忠于元朝。特别是那个汉人赵资。当时，明玉珍将他的妻儿押到乐山城下，逼迫他投降。这个人便拿箭射死自己妻儿——其实，自己的家人何辜？为何要殉葬这个元朝？这令人不得而知。此三人，元廷视为“蜀中三忠”。后来，明玉珍几番招降不成。于是只好杀了三人。三人已死，元朝在四川的统治也基本宣告完结。
明玉珍于是开始调转枪口，对付起青巾军来了。青巾军这时候已经基本成了流寇，而且在四川不得人心。因此很快就被消灭。这样，明玉珍基本奠定了他陇蜀王的地位。
这时，已经是1360年。陈友谅杀徐寿辉，自立为大汉皇帝后。明玉珍于是与陈友谅断绝往来。还在重庆为徐寿辉发丧。尊徐寿辉为“世宗应天启运献武皇帝”。这位当了大半辈子傀儡的皇帝，最后也成了“献帝”。
明玉珍与陈友谅断交后，便自称陇蜀王。他手下大概有这么几个人。文臣有，冢宰戴寿（这是那个最初劝他入川的人），刘祯（这是川中一个名士）；武将就是大司马万胜，枢密使张文柄。而他的政治中心，不在成都，而是在重庆。这也是割据巴蜀一带的政权的一个先例。
1362年，明玉珍又派遣大司马万胜，去攻击云南的元朝梁王把匝剌瓦尔密。把世袭云南的元朝梁王赶出了昆明。当时称中庆路。眼看明玉珍就要夺取云南全境。第二年，被元朝灭了国的前大理国王族，如今元朝的大理总管段功出兵相救。击败明玉珍部。使梁王重新控制云南。于是元朝居然是靠着被它消灭的前大理国的势力，才总算保住云南。
明玉珍虽然向南发展受挫。但是他在这一年，也就是1363年。明玉珍正式在重庆登基称帝。国号大夏。史称明夏。定都重庆，
明夏国建立后，皇帝明玉珍转而向北，向东发展。不久，明玉珍命司徒邹兴镇成都，司徒吴友仁镇保宁（今四川阆中），司寇莫仁寿镇夔关，平章邓元亨镇守通州（今四川通江），平章窦英镇守播州（今贵州遵义），宣慰使荆玉, 镇守永宁 ( 今四川叙永)，宣慰使商希孟，镇守黔南。这年冬,原徐寿辉部下参政姜珏来重庆朝贡, 明玉珍命他驻守夷陵( 今湖北宜昌) 。至此，明夏政权基本建立起来了。
这时，东面的两湖地区局势再度变化了。1363年，陈友谅败亡。次年，朱元璋攻取武昌。于是，明玉珍开始与朱元璋开始建立联系。此时，朱元璋还面临东面的张士诚，已经北面的元朝。无暇西顾。于是还修书说“予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。”。
1366年，正当朱元璋举兵进攻张士诚时，这位大夏皇帝明玉珍，终于因病身亡。死前命儿子明升即位。还特意下令，说要属下保住西蜀，不要轻易进取中原。
也许，明玉珍在死前，认为即便朱元璋击败张士诚。天下大概也就是三国鼎立的局面。可是，时移世易。明玉珍管得了身前，管不着身后了。
1371年，明洪武四年春。已经登基称帝的明洪武帝朱元璋，分兵三路进攻明夏。不久围住重庆。明升投降。大夏灭亡。
最后说说明升，这位大夏皇帝，和陈友谅的幼子，大汉皇帝陈理一样，被朱元璋送往高丽当平民去了。陈友谅，明玉珍二人斗了一辈子，没想到后代都变成了韩国人。
这就是南方红巾军各部最后的结局。一切起于平凡，最后归于平凡。
以上，就是反元的红巾军系统，除了朱元璋以外，其余各路人马，及其首要人物大致之来龙去脉。但在元末，反元的势力中，除却红巾军系统，还有非红巾军系统的人马。其中，最主要的就是两支，一支是张士诚的人马，一支是方国珍的人马。其中，又以张士诚，力量最为强大。
张士诚，作为朱元璋两大劲敌之一，又曾割据中国最为富庶的苏杭一带。在元末，也是声名赫赫。而这为自称诚王的私盐贩子，也曾招揽许多文人。据说《水浒传》的作者施耐庵，《三国演义》作者罗贯中都曾在张士诚那里做事。而在他管辖下的苏浙地区，也算是元末乱世中，一块相对安定的地方。因此，似乎他的名声，还在他西边的邻居朱元璋之上。那么，张士诚，和他的“吴政权”，又到底有那些故事呢？
张士诚，和朱元璋一样，原来名字都不好听。张士诚原名叫张九四。高邮府泰州兴化人（今江苏盐城人）。他的出身，是亭民，也就是盐户。这一类户籍的人家，不用种田，只要替官府煮盐就可以。因为在古代，盐属于官府专营。因此，盐是紧俏物品。所以说，出身盐户的张九四，应该家境也穷不到哪里。估计，和陈友谅差不多。
张士诚长大后，于是和这些盐场的，发小们，就渐渐开始贩起私盐来了。这在当时可是不得了的买卖。张士诚，估计因为领导能力较强。于是渐渐，成了这群贩私盐的团伙的头目。而据说张士诚，还“负气任侠”。对人是仗义疏财。因此，在当地就颇有威信。这个形象，其实有些《水浒传》中及时雨宋江的样子（据说施耐庵就是根据张士诚的形象，创作的宋江）。
而张士诚反元，也有些“逼上梁山”的意思。当时，在张士诚家乡，白驹场这个盐场。有个管理员，叫丘义。此人对张士诚这一伙，颇有意见。因此，也是百般欺负。终于有一日，张士诚忍无可忍。于是，带着自己三个弟弟，还有一帮跟着贩私盐的人，共十八人，拿着扁担，打到丘义的家里。把他杀了。由此反出盐场。这就所谓“诚王十八扁担聚义”。
这听起来，颇有些像《水浒》《隋唐》这类故事。但是，无论如何，张士诚，正是于公元1353年。也就是红巾军起兵近两年之后，在家乡，开始反元。因为张士诚这一伙都是盐户，因此，张士诚这支反元武装，就被称为盐军。
起兵之后，盐军迅速攻取了泰州。这时候，元朝的高邮知府李齐，自知不妙。于是想法子准备招降他们。但是，张士诚此时觉得元朝封的官太小了。于是，先诈降，后来趁机占据了高邮，杀了这位高邮知府。占据了当时江北的重镇高邮城。这一下，张士诚胆子也就大起来了。于是张士诚于公元1354年正月，高邮建国，自称诚王，国号“大周”。
张士诚也许没有想到，他攻取高邮，却阴错阳差的挽救了日后将其灭亡的朱元璋的事业。因为就在当时，元军围困红巾军郭子兴部于濠州。此时眼看濠州就要破城，没想到张士诚这一闹，元军深感震惊，于是撤围而去了。
可张士诚这一闹，对元朝来说，就是大事不妙。因为张士诚在元朝在经济中心地区，江南苏浙地区活动。使得元朝平灭红巾军的“粮仓钱袋”受到威胁。而且，更要命的是，这一带是元朝京杭大运河附近。如果运河被截断，元朝的经济大动脉就完了，元朝统治的物质基础将不复存在。
因此，原本已经将刘福通，徐寿辉打的半残，几乎就要重新控制全国的元军，开始向运河沿岸集结。准备彻底消灭京杭运河沿岸的反元势力。保证漕运畅通。
1354年9月，元朝中书省右丞相，号称贤相蔑里乞·脱脱。亲自征发漠北，西域诸藩王兵马，以及各省兵马，号称百万。倾巢而出，直取高邮。“旌旗累千里，金鼓震野，出师之盛，未有过之者”（元史·脱脱传）。两个月后，11月，脱脱百万大军进抵高邮城下。开始攻城。张士诚眼看就要完蛋。
可就在此刻，历史吊诡的一刻发生了：随着脱脱出征，大都的元朝朝廷内部发生激烈权斗政争。被脱脱一手提拔起来的哈麻，忽然反水，向元顺帝进谗言，说脱脱准备谋逆。元顺帝信以为真。下圣旨，将脱脱就地撤职查办，削夺其军权。
元顺帝圣旨到了高邮城外，脱脱军中。脱脱手下将领都说，将在外，君命不受。先攻城再说。可这位脱脱，从小是受儒学教育，汉化程度很高。他任丞相期间，重开科举，还主持编修了辽，宋，金三朝官修历史。因此，忠君思想还是很重的。他选择遵圣旨，束手就擒。于是就被流放了。
这一戏剧性的一幕，标志了元朝基本上，丧失最后一次控制全国局势的机会了。脱脱忽然被罢职流放。一时间百万元军军心震动。张士诚趁势杀出，转守为攻。没想到，堂堂元朝的百万大军，就这么四散而逃。张士诚，就像中了彩票头等奖一般。得到大量的武器，辎重，以及投降的人马。实力大涨。
这里可以回答一下，题主后一个问题了：为什么元军后来自己打起来了？因为，自脱脱南征张士诚失败，百万元军灰飞烟灭后。由元朝朝廷供给饷银的，政府军就基本上不复存在了。后来，元朝就只能依靠，在平定反元武装的战争中，逐渐壮大的，“体制外”的拥元武装。如察罕帖木儿，孛罗帖木儿，李思齐等人的武装。这些武装，就是一个半独立的军阀。根本对元朝大都朝廷阳奉阴违。到后期，各自征伐，抢夺地盘。而这一切的根源，就是脱脱南征张士诚失败。
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脱脱失败，张士诚“大获全胜”。这一回，他不仅救了自己，还“救”了天下几乎所有的反元势力。 而又招降许多人马，缴获许多军资钱粮。势力一下子就大起来。
1355年，兵强马壮的张士诚攻取江北的南通。并派弟弟张士德渡江南下，取常熟，无锡。经略苏南。次年，1356年，张士德大军攻占平江府，也就是今天的苏州。后来又攻取，湖州，松江，常州。江南膏腴之地，于是大部都归了张士诚。
所谓，上有天堂，下有苏杭。夺取了平江府的张士诚，于是将其治所，从江北的高邮，迁至平江府姑苏城。将这个“人间天堂”改名隆平府。
这时候，朱元璋也就已经占据金陵应天府。和张士诚为邻。其实此时，朱元璋面对上游天完国的压力。也不想和张士诚翻脸。于是，遣使修好。约定各守疆土。可是张士诚却根本看不上朱元璋。反而派兵去攻打朱元璋占据的镇江。于是，张，朱二人自1356年开始，就断断续续的开始了战争。
这时候，浙江的杭州，嘉兴，绍兴仍然在元朝手中。张士诚一面和朱元璋为敌，一面派兵围攻嘉兴。又趁元军统帅，杨完者派兵救援嘉兴，杭州空虚。派张士德一举攻取杭州。但是，如此两面作战，岂能不败。不久，朱元璋命徐达，耿炳文东征。徐达攻取常州，耿炳文占据长兴，吴良攻取江阴。不久，徐达又直取常熟。张士德于是迎战。被徐达先锋赵德胜活捉。
张士诚损了弟弟张士德。是他起兵以来最大的损失。这位原名张九六的人，其实是一个好统帅，也相当有谋略。江南之地，基本上都在张士德的指挥下夺取来的。徐达也曾说“为惧张士德”。如今，他成了朱元璋的阶下囚。张士诚西面被朱元璋攻打，南面又有浙江的元军围攻。于是这位诚王进退两难之际。只好选择——投降元朝。
此时，驻扎杭州的元朝江浙行省丞相达识帖睦迩。坐困孤城杭州。而他手下唯一依靠的，那个击败张士诚的杨完者，所率领的，也是被“招安”的苗族人组成的苗军。于是达识帖睦迩就向大都元廷奏报，准许张士诚投降。
这时候，已经被北方红巾军北伐搞得焦头烂额，连大都城官员，军民所用粮食都保证不了的元廷，得知占据江南膏腴地的张士诚愿意归降。大喜过望。于是，册封他为太尉。让他从海上运粮，供给大都。张士诚于是接受任命，这个私盐贩子，“击败”过脱脱百万大军的“诚王”。于是去王号。成为名义上拥元，实际上割据自立的势力。
此时，大元太尉张士诚，心心念念的还是杭州城。两年后，即公元1358年。杭州城里的拥元主力，苗军杨完者，因为和朱元璋作战，损失惨重。势力削弱。这时候，那个元朝左丞相达识帖睦迩。居然相信了张士诚的话，准备借张士诚的刀，杀杨完者。于是，张士诚密派大军，里应外合夺取杭州。又攻下嘉兴，绍兴等地。于是，张士诚势力再度膨胀。俨然成了“东吴王”了。
其实，自张士诚进入平江府后，便骄奢淫逸起来。起初，还有张士德替他在外打仗。张士德被朱元璋俘虏后，死在应天的囚牢里后，张士诚又把军国大事，委托给他另一个弟弟，张士信。张士诚，张士信兄弟俩，都喜欢结交那些文人墨客，整日里吃喝玩乐，广建亭台楼阁，听人溜须拍马。因此，手下得势的，都是些所谓阿谀奉承，游谈之士。因此军国大事基本无人管。史书形容是“上下娱嬉”。这位盐军的统帅，曾经的诚王，如今的太尉。就在声色犬马中，逐渐丧失斗志。对天下大势，也不再关心。这样，张士诚势力看上去很强大，实际上外强中干。马上，就面临着败亡的命运。
1363年2月，张士诚为了让元朝封他为王。于是派大将吕珍进攻当时已经坐困安丰，岌岌可危的韩宋皇帝，小明王韩林儿，刘福通。前面也说了，刘福通在此战中被杀身亡。小明王于是向此时还是他名义上的属下，朱元璋求救。朱元璋此时面临两难，但还是率部解救小明王。
趁着朱元璋大军前往援救小明王之际，陈友谅东下攻打洪都。这也就拉开了，朱，陈双方的战略决战的局面。此时，割据东南的张士诚应该明白，位于他上游的这两股势力，无论谁胜谁败。都于自己有着莫大的关系。稍有不慎，就很可能很快败亡。事实上，在朱陈双方在鄱阳湖决战的时候，陈友谅曾经写信给张士诚，让张士诚偷袭朱元璋的后方，合力灭亡朱元璋后，平分疆土。但此时，无论坐镇平江的张士诚，还是在杭州的张士信，都根本不想打仗。而是想着再度称王的事情。
前面，由于与元廷没能达成妥协。元廷不愿封张士诚为王。于是张士诚与元廷又断了往来。于这一年，也就是1363年9月，再度称吴王。此时，，张士诚占据的地盘，南到绍兴，北超过徐州，到达济宁的金沟，西边占据汝宁府（河南汝南县）、颍州（安徽阜阳）、濠州（安徽凤阳东北）、泗州（江苏盱眙），东边直到大海，纵横两千余里，带甲的将士数十万。以弟弟张士信和女婿潘元绍为心腹，以左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，以参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新等人为智囊团，以元朝的学士陈基、右丞饶介掌管秘书工作。他还喜欢招揽宾客，所赠送的车马、居室、家具之类很多。那些侨居在杭州和当地贫穷无依靠的人都争着来投靠他。其势力发展至顶峰。
可惜，无论是不问政事的张士诚，还是实际主事的张士信。此时的威势已经如明日黄花。就在张士诚称吴王一个月后，鄱阳湖大战结束，陈友谅战死。朱元璋取得决定性胜利。这样，作为朱元璋死敌的张士诚，其末日就要到了。
1364年，陈汉国皇帝陈理投降，天完——陈汉这一股势力正式宣告结束。随即，朱元璋命徐达东征张士诚，先攻取张士诚所占据的江北各地。此战进行大概一年左右。基本将张士诚占据的江北他的根据地高邮，已经朱元璋老家濠州，全部收复。
1366年，朱元璋总攻张士诚。九月，朱元璋以徐达为大将军，常遇春为副将军，率二十万精兵，集中主力消灭张士诚。朱元璋多计，命二将不要先攻苏州，反而直击湖州，“使其疲于奔命，羽翼既疲，然后移兵姑苏，取之必矣！”二将依计，徐达等率诸将发龙江，别遣李文忠趋杭州，华云龙赴嘉兴，以牵制张士诚兵力。诸将苦战。在湖州周围，东吴兵大败，大将吕珍及外号“五太子”的张士诚养子等骁勇大将皆兵败投降，其属下六万精兵皆降。湖州城中的张士诚“司空”李伯升本想自杀“殉国”，为左右抱持不死，不得已也投降。
到了年底，在朱亮祖大军逼迫下，杭州守将谢五（叛将谢再兴之弟）也被迫开城门投降。如此，东吴左右膀臂皆失，平江（苏州）成为孤城，面临南西北三面被围之势。
朱元璋派人送信招降他，信中写道“：古之豪杰，都以敬畏上天、顺从民意为贤能，以保全自身及家族为明智，汉代窦融、宋代钱俶就是如此。你应当三思，不要自取灭亡，为天下人耻笑。”张士诚不予回信，屡次突围决战，都被打败。李伯升知道张士诚已很困乏，便派与自己交好的食客越过城墙，前去劝说张士诚：“当初你所依赖的湖州、嘉兴、杭州，现在都已失去了。你独守此城，恐怕事变将会在城中发生，到那时你虽想死，却不能死。还不如顺从天命，派使者去金陵，说你之所以归顺是为了挽救城中百姓，然后打开城门，幅巾待命，应当不会失去万户侯之职。况且你的地盘，就好像你在玩一种赌输赢的游戏，得人之物而又失去它，对你又有什么损害呢？”张士诚仰视良久之后说道“：我会考虑 1367年七月，张士诚见城中粮余渐尽，他又是厚道好人，干不出杀人为食的恶事，便率绰号“十条龙”的上万亲军冒险突围。出城后，望见城左西吴兵队阵严整，心虚不敢犯，便转至舟门，向常遇春营垒杀来。这下可是遇到了煞星，常遇春有勇有谋，百战良将，挥兵直前，与东吴兵激烈厮杀。同时，他又指挥善舞双刀的猛将王弼从另路绕出，夹击东吴兵，把张士诚万余扈卫精兵皆挤逼于沙盆潭中，杀掉十分之三，溺死十分之七，张士诚本人马惊堕水，几乎被淹死。亲兵冒死把他救起，以肩舆扛上，复逃回城中。
此时，张士诚已经无路可退，于是死守平江。终于城破被俘，先自杀未遂，后被俘押往应天。不久便死去。有说法说其是自杀，也有说被朱元璋斩杀。
总之，张士诚，这一支几乎挽救元末反元各力量的中流砥柱的人物。最终因为自己安于现状，贪图享乐，最后终于落得如此下场。
说完张士诚，来说说浙东海盗出身的方国珍。
方国珍，浙江台州人，一个海上打渔贩盐的人。其实就是海盗。
要说张士诚还算一股很强大的势力的话。方国珍唯一可说的，就是他在1348年就开始在海上反元了。
在元末时代，方国珍是一个比张士诚还不思进取的人。他只在浙东沿海，抢掠过往海上船只。元朝未灭时，对元朝几叛几降；后来朱元璋占据浙东陆地地区后。他也是与朱元璋一度合作，一度攻伐。直到张士诚消灭，朱元璋定鼎东南后，他才最后投降。
不过，方国珍却是元末这些群雄中，为数不多的善终的人。明洪武七年（1374年），被授予广西左丞，实际并不到任只在南京养老的方国珍，病死于南京。此时刚刚一统天下的洪武大帝朱元璋，居然还主持了他的葬礼，翰林学士，后来被称为明初诗文三家的宋濂还写了他的悼文。
以上，就是元末反元群雄群像。他们当中，有的是红巾军，有的不是红巾军，有的曾经气吞万里如虎，有的也曾死无葬身之地。他们当中有敢为天下先的英雄，如刘福通，如彭莹玉；有阴险狡诈，反复无常的小人，如陈友谅，方国珍；也有那些曾经奋发图强，而后安于现状的平庸者，如张士诚，明玉珍。还有那些如流星般划过天际，但却毫无光彩的退出历史舞台的，关先生，破头潘，毛贵，倪文俊。当然他们当中，也有最为人熟知，最声名赫赫的，大明朝的太祖，洪武皇帝朱元璋。不过，无论他们个人是成是败，至少他们曾经追求的反元大计还是成功的。因此，他们比那些拥元的势力，还是要强那么一点的。
其实，在元末大乱中，元朝还是有相当一批武装，是拥护元廷的。这些武装以“义兵”而起，却在与反元势力的缠斗中，渐渐成为割据势力。以至于他们再度取得优势后，却陷入了争夺地盘，权势的内斗中不能自拔。最后任由长江流域的反元三雄发展壮大。终于，他们最后被朱元璋彻底击败。其中，最著名的，是三支武装。一支是答矢八都鲁——孛罗帖木儿势力，一支是察罕帖木儿——扩廓帖木儿势力，还有一支，是李思齐势力。而正好这三股势力的主将，就是元朝“人分四等”的前面三等人——蒙古人，色目人，以及汉人。
其实，这三股势力可以放在一起讲，因为他们兴盛，发展，壮大基本上都是在一起的。当然他们的对手，也长期都是以刘福通为首的，北方红巾军。
先说答矢八都鲁。此人是元朝所谓“大根脚”出身。所谓“大根脚”，若意译成汉文，就是累世公卿，门阀士族的意思。也就是说，他们是先辈曾经跟随成吉思汗，拖雷，蒙哥，忽必烈横扫亚欧大陆的那些勋贵将领之后。地地道道的蒙古贵族。答矢八都鲁就是这样出自一个大根脚的家族，是世袭万户。红巾军起兵那一年，也就是公元1351年。他任四川行省参知政事。
此时，南方的红巾军也趁势而起。在湖广东部，有徐寿辉，彭莹玉这一帮人，而在当时，南阳，襄阳，荆州等江汉一带，有布王三（王权）的所谓北琐红巾军，不久，他们这伙人马，和荆州一带的南琐红巾军孟海满等人联合，组成一支三十万人的人马，席卷整个荆州，襄阳地区。这令四川境内的元军深恐被断了后路。
于是，次年，1352年，元廷调答矢八都鲁顺江东进。不久，他便将布王三的人马逼入襄阳城中。并攻破此城。荡平襄阳。而后，他又转战河南，正式加入中原战场。对付他的宿敌刘福通。
1352年——1354年。是元末混战中，元朝势力第一次占优势的时代。此时，各地元军的行动，都获得成功。1351年丢失的地方，大部也已经重新夺取。看上去，这场民变很快就能平息。可是，在脱脱南征张士诚失败后，原本已经奄奄一息的反元各部，东山再起。元末农民战争于1355年再度进入高潮。
1355年，刘福通迎立小明王韩林儿，建立韩宋小明王政权，都亳州。此时的中原战场，另一支拥元的察罕帖木儿在陕西。因此，中原完全由答矢八都鲁主持战事。但是，他与刘福通几番交战，都败多胜少。不得不退居汴梁。
此时，刘福通再度围了过来。答矢八都鲁连连战败，忧愤不已。而元廷又几次下诏申斥。因此，答矢八都鲁不久便郁郁而终。是年，为1357年。
答矢八都鲁死后，其子孛罗帖木儿继承其军队。当年，刘福通趁元军懈怠，一举攻取汴梁。随即开始三路北伐。刘福通三路北伐，其中中路军直取今河北，山西。大都震动。但此时，孛罗帖木儿却并未挥师北进勤王，反而他盯住了山东的东路红巾北伐军。
此时，东路红巾军首领毛贵已经夺取山东大部。这时候，韩宋小明王政权的山东行省，与其都城汴梁之间有一个重要的连接据点，曹州。若元军攻取曹州，山东与汴梁的联系势必切断。孛罗帖木儿于是决心围攻曹州城，断掉刘福通的右臂。
1358年10月，孛罗帖木儿攻取曹州。山东与汴梁小明王之间联系中断。但孛罗帖木儿正要进军时，大都周围出事了。
孛罗帖木儿南下后，原本驻防陕西的察罕帖木儿大军于是前往山西勤王。不久将中路红巾军逐出晋南，晋中地区。于是关先生，破头潘北上。攻取大同，集宁，甚至元上都和辽东。大都附近，元朝中书省直辖地区几乎被红巾军扫荡一空。此时，孛罗帖木儿于是奉调回到大都附近，对抗中路红巾军。这就给了他插手元廷内部政治斗争的机会。
1359年2月，孛罗帖木儿军抵达晋北的代州，开始进攻中路红巾军。不久即收复整个大同的晋北地区。由此，在元廷统治的核心地区，一个军阀诞生了。随着对中路红巾军的打击。孛罗帖木儿基本控制的大都附近的重要城市，关隘。元朝朝廷至此，已经令不出大都城了。
1360年2月，孛罗帖木儿正式受封平章政事。将占据上都，集宁的红巾军驱逐至辽东。7月，将东路红巾军田丰，王士诚部驱逐出保定，继而使他们退回山东。至此，大都城内的元朝朝廷也算是暂时保住。于是，元廷授命孛罗帖木儿，总领鞑靼，汉军。孛罗帖木儿成为真正决定大都元朝朝局的关键军阀。
这时候，他与察罕帖木儿，为争夺地盘而进行的火并冲突，也渐渐开始了。
此时的察罕帖木儿，雄踞河南，晋南地区。兵势与孛罗帖木儿不相上下。但孛罗是所谓“大根脚”的世家，而察罕不过是个色目人。于是，双方各不相让。元廷根本无法节制二军的火并。
原本，元廷以山西中部的石岭关为界，北归孛罗，南属察罕。可孛罗却看上了，属于察罕防地的冀宁路，也就是现在的山西太原。于是双方正式开战。此时为1360年。
1360年，正是陈友谅杀徐寿辉，进攻朱元璋的一年。此时无论南方的反元势力，还是北方的反元势力都在混战。在陕西，军阀李思齐结好察罕帖木儿，张良弼结好孛罗帖木儿在陕西大战。察罕也和孛罗继续打打停停，这反倒给了退守辽东的红巾军一个机会。于是四处混战日益激烈。元朝国势更加衰败。
1362年，察罕在山东身亡。其养子，外甥扩廓帖木儿，也就是王保保继承。在南方，陈友谅和朱元璋也爆发了决战。孛罗帖木儿此时倒是想南征。他上奏朝廷，要求拥元各派停止混战，趁着陈，朱大战南征。但此时，各派根本不理。
这时候，大都城里那个元朝朝廷，此时也已经分裂了。元顺帝妥懽帖睦尔，与皇后，高丽人奇承娘，以及皇后亲子，太子爱歈识理答腊日益分裂成帝党，后党。帝党决心保住元顺帝的权力，后党则要逼迫元顺帝退位，由太子即位。孛罗也不断被帝党的人拉拢。终于，一次加速元朝速亡的大战，在两年后，1364年正式爆发。
1364年，在南方，陈友谅之子，陈汉末帝陈理在武昌正式投降朱元璋。朱元璋从此成为南方实力最大的力量。并准备对付张士诚。而此时北方，元廷皇帝，太子，正式分裂，甚至刀兵相见。
1364年3月，掌控大都朝局的后党人物，大太监朴不花。见驻防大同的孛罗帖木儿收留政敌，元顺帝母舅老地沙，心怀不满。居然公然下旨，削夺孛罗帖木儿兵权，流放四川。孛罗帖木儿大怒，拒绝奉诏。于是，朴不花以及依附于他的，丞相搠思监，下令扩廓帖木儿出兵讨伐。孛罗帖木儿大怒，准备起兵。元顺帝为平息其怒气，下令将朴不花，搠思监流放。但二人并未离开大都。于是，孛罗帖木儿兴兵直取大都。要“清君侧”，杀朴不花，搠思监。不久，孛罗大军兵临大都城下，元顺帝交出二人后。孛罗才撤退。
这时，太子和皇后密令王保保进军讨伐孛罗。孛罗帖木儿于是在大都城下，与王保保交战。此战，孛罗帖木儿大获全胜。太子也逃到王保保军中，退往冀宁。8月，孛罗帖木儿正式受封右丞相。入主大都，掌握元朝中央政权。这是他一生辉煌的顶点。
但不久，他便辉煌不起来了。第二年，1365年初，王保保挟太子北进，进攻孛罗帖木儿。孛罗帖木儿派兵阻挡，谁知兵马大部投降。王保保逼近大都。这时候，元顺帝坐不住了。于是下诏，秘密暗杀孛罗帖木儿。
1365年7月，孛罗帖木儿被杀。其军大部被元顺帝和王保保吞并。
编辑于 2017-03-28
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