董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面,但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着——在黄河以北,原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯——甚至包括不可战胜的吕布!终于,袁绍与曹操之间的大战爆发了,这就是三国时代的第一场大战:官渡之战,也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后,曹操统一了华北和河北,旗下夏侯敦、典韦、曹仁、张辽等等英才云集,势力大盛,成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东,孙坚之子,孙策之弟,人称“紫髯碧眼儿”的孙权继承了吴国王位,经过艰苦的努力,也成为割据江东的一方霸主,并得到了国士无双、智谋卓越的大帅——周瑜的忠心辅佐,还赢得了太史慈、甘宁等英姿勃发的侠客的赤胆忠心。至于在中原,屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立锥之地,期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下,关羽却始终不愿臣服,使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落,随即上演了“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄的千古传奇……
终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望,他们从荆州牧·刘表手中和平地继承了这块战略要地的控制权,并经过诚恳的“三顾茅庐”,幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——卧龙·诸葛亮前来加盟。此时,曹操大军袭来,战火蔓延,荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡,也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举,为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中,又上演了一幕幕感人的经典故事——张飞当阳大喝退敌,赵云长坂单骑救主等等,至今仍被人津津乐道。
面对曹操的铁蹄,无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权,但孙权势力内部又有着“主战派”“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东,“舌战群儒”,孙权决心与曹操决一死战,因为此时的东吴虽然弱小,但却拥有天时·地利·人和之便,而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后更经过“甘露寺联姻”“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列三方之间的斗智斗勇,使得孙权和曹操两大势力终于决战于长江战场。终于,在周瑜与诸葛亮的精心筹划下,三国时代的第二场大战——赤壁大战打响了。诸葛亮应用自己的智慧“巧借东风”,周瑜指挥孙刘联军应用“火烧赤壁”,将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭,漂亮地赢得了赤壁大战的胜利。刘备协民渡江
不幸的是,惨败的曹操在逃亡途中经过华容道,而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩,义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪,刘备原谅了他。而此时刘备才知道:诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的,目的就是放曹操一条生路。因为他深知——曹操一死,北方必将再次陷入大乱,而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势,才能给刘备提供喘息和壮大的时机,以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。